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重磅 | 2019年的5个“干货“预测

姚言货重 2022-05-15 15:22:48

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"姚言货重"公众号的第21篇原创文章


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    今天是2019年第1天,愁云惨雾的2018年已经彻底过去。2018年有很多关键词,比如资本寒冬、贸易摩擦、比特币崩盘、大批知名人士去世等,总有一种挥之不去的焦虑感。但同时第一批90后全部成年,小红书、喜茶、新氧、衣二三正茁壮成长,新青年们正在改变商业的地平线。

 

    2018年是改革开放40周年,2019年是建国70周年和五四运动100周年。在这辞旧迎新之际,“姚言货重”对于2019年做了5个危与机并存的预测,希望为新经济周期的开始梳理脉络。



5G成为概念热点,带动投资市场复苏


    最近有关美国遏制华为的消息层出不穷,究其根本就是华为不但在5G技术上非常领先,而且已经成为全球最大的5G供应商。美国如此紧张是因为5G相较于4G、3G有根本性的变化,一旦中国掌握了主动权,其他国家将被迫站队中国。目前与消费者关系最大的5G中的eMBB标准已接近冻结,运营商和设备商们磨拳擦掌准备尽快部署。但最新消息是这个标准的冻结会推迟3个月,也就是要到2019年第2季度才能真正完成,加上网络建设和手机制造的时间,第一批5G用户将在2019年第4季度出现。

 

    中国的3G牌照是在2009年1月发放的,当年由于要等中国自己的3G标准TDSCDMA,所以3G牌照的发放比先进国家晚了7年,由此造成中国3G系统设备和手机基本上被外国公司把持。3G牌照的发放带动了大量国家及社会资本投入,3大运营商当年就投入1435亿元并发展了1000万3G用户,由此造就了移动互联网风口!受此影响,小米(成立于2010年4月)、美团(成立于2010年3月)、滴滴(成立于2012年6月)茁壮成长起来,并于今年成功登陆资本市场。

 

    5G牌照即将于2019年1季度发放,与3G牌照正好相隔10年,与2009年类似,经济环境恶劣,亟需新的发展动能。资本市场在2018年下半年遭遇寒流,投融资及企业估值都在下降,行业迫切期待新热点。对于5G即将带来的风口效应,业内人士都充满期待。由于5G采用高频段,对于基站及边缘计算设备的需求将远超3G、4G,初步估计3大运营商的5G建网成本将达1.23万亿,较4G时期投资将超过68%。预计2019年就将带来至少5000亿的新增投资,并推动下一批类似小米、美团等平台型公司出现,这对于拉动整体国民经济及相关社会投资具有强有力的作用。5G标准中用于自动驾驶的uRLLC和物联网的mMTC标准还在制定中,预计到2021年才能真正完成,所以未来三四年有关5G的进展及国家之间的纷争将一直持续下去。



汽车电动化大年,但自动驾驶降温

 

    汽车工业是制造业皇冠上的明珠,是能够大规模生产的最复杂的民用产品。每辆汽车上万个零件、要满足至少10年各种严酷环境的考验,对于管理、材料、设计等都有极高的要求。美德日法英等都有强大的汽车工业,才能在世界经济中占有重要的主导地位。随着能源市场的变化及信息技术的发展,汽车工业正面临百年一遇的巨变,主要玩家将大洗牌,中国有机会成为汽车工业的搅局者。

 

    2018年12月国家发改委颁布了《汽车产业投资管理规定》,宣布取消汽车投资项目核准事项,全面改为地方备案管理,其中整车类投资项目由省级发展改革部门备案,自2019年1月10日起实行。由于汽车工业投资额巨大且燃油车市场已经饱和,预计将出现一大批专注电动车的企业,他们将承担探索中国创新工业模式、改变全球汽车生态的重大责任。这样的故事曾经发生在手机产业上,自工信部2007年取消手机牌照审批制,经过10年的艰难打拼之后,中国品牌华为即将于2019年成为全球最大的手机厂商。

 

    电动车行业的领头羊特斯拉今年的表现一直跌宕起伏,马斯克在解决完与美国SEC的纷争后,终于完成了在中国设厂及Model3周产达5000辆的目标。但他还不能高兴的太早,经过3、4年的观望,宝马、奔驰、奥迪、保时捷等豪华车厂都会在2019年推出自己的电动车。由于这些车企拥有大量高价值客户,很可能会迅速获取大量电动车的市场份额,并主导电动车标准及发展方向,对只有新兴年轻消费者的特斯拉形成威胁。对业界及消费者来说,竞争加剧是好事,2019年也将成为电动车发展的大年。

 

    自动驾驶从2016年在国内兴起,经过两年热热闹闹的发展,在2018年底突然开始降温。著名的驭势科技已经宣布将放弃整车项目,转而与汽车品牌合作推广自动驾驶系统。其实早在2018年初,Uber(L3级自动驾驶)发生车祸之后,就已经有如吉利汽车李书福这样的业界领袖预测,自动驾驶进程将被推迟至少1年。目前业界普遍同意,L2级自动驾驶意义不大(因为驾驶员的手不能离开方向盘,比自己驾驶还累),加上L3将被推迟,将出现2、3年的空档期。自动驾驶公司能否熬过去取决于资金安全垫是否够厚,在这个过程中必然有公司掉队,2019年将成为重要的时间窗口。



新消费大爆发,传统品牌从线下反击

 

    2018年拼多多的上市让所有人都震惊于社交电商的发展速度,拼多多只用三年时间就收获了三亿用户,并且在上市后获得100亿美元的估值。经过半年的分析研究,大家慢慢明白,在社交工具如微信将大多数中国人(8亿用户)连接起来之后,社交电商成为一种有效收割用户的方式。事实上,社交工具不止微信,还包括小红书、微博、今日头条、抖音等等。新品牌通过经营新媒体将品牌特征信息广泛传播,具有相同喜好的人群会被迅速聚拢,从而以光速诞生一个新“网红”品牌。这样的模式可以被批量复制,已经有小众品牌的孵化公司出现,比如原《时尚芭莎》主编于小戈创办的“大眼睛买买买”等。

 

    这样的趋势可以总结为“三社”,分别为社交、社群和社区。在拼多多成功赢取广泛关注之后,社群和社区电商也开始在2018年发力。来自美国的潮牌“Supreme”在亚洲迅速攻城略地,不但产品被炒作,甚至有人在抖音视频上打上“Supreme”几个大字为自己提升关注度。新晋网红饮品“喜茶Heytea”的CMO坦言,喜茶其实是被作为一个新媒体来运作的,无论公众号、小程序、门店都严格按照信息传播的规律来做,而产品本身并不是最热的传播点。这和传统的“酒香不怕巷子深”的产品型思维完全不同,被新媒体俘获的爱好喜茶的社群才是她迅速爆红的主因。

 

    之所有出现这么多的新品牌,主要是社交工具及快递这两个电商基础设施的完备程度已经到了临界点,只要有创意、善于传播,产品就能迅速找到受众并被送到消费者手中。渗透率一直低于2%的生鲜也在被改变,社区里那些热心的妈妈开始发掘自身的商业价值,承担起生鲜电商中转站的角色。截止2018年10月底,在不到半年的时间里,13家大型社区团购平台如”你我您“、”小区乐“等融资超过20亿。

 

    2019年“三社”这样的新消费业态会继续迅猛发展,新品牌会层出不穷,在他们准确的找到目标受众之后,消费者会习惯于享受天天都充满新鲜感的消费习惯。这样的趋势必然会挤压传统品牌的生存空间,但好消息是大量的商品品类离不开线下商业设施,比如内衣、生鲜、药、烟等。对于线下设施完备的传统商业,利用迅速普及的人工智能、物联网等技术补齐自己和消费者互动的短板,就能够开展绝地反击并取得优势。各大商业地产及品牌商已经将线下线上联动列为首要发展目标,并将在2019年扭转与线上商业竞争的被动态势。



内容入口重构,头条搅动平台格局

 

    互联网的本质就是将信息发送到需要的接收方,在此过程中,制造信息、发送信息的各方都通过广告来获利。在互联网几十年的发展过程中,逐步探索出搜索、电商、社交、金融等几个主要赛道,经过激烈的竞争后形成了谷歌、亚马逊、脸书等几个巨头。由于中国的防火墙机制,相对应的长出了几家大的互联网公司如百度、阿里、腾讯等。但是随着消费者的不断变化,信息的生产和传播出现了新的形式,从而影响到现有互联网巨头的格局。

 

    “今日头条”母公司字节跳动在2018年第3季度完成40亿美元融资,估值高达750亿美元,至此今日头条系已经超过百度600多亿美元、美团385亿美元、小米365亿美元、京东300亿美元的估值,相当于2个万科、3个顺丰或4个360。今日头条还未上市,到正式IPO时,势必冲击1000亿美元估值,成为中国仅次于阿里、腾讯的平台型巨头。今日头条最可怕的地方在于他目前只做UGC(用户生产内容)的分发,就已经达到了这样的收入(年收入600亿元)和估值,想象空间还大的可怕。

 

    2018年12月21日有媒体爆出今日头条正在与阿里洽购优酷,尽管紧接着遭到辟谣,但是互联网行业的谣言往往都是“遥遥领先的预言”。这样的传闻证明了一件事,头条的兴趣暂时还是内容产品上。仅仅将人工智能机器算法推荐新闻(今日头条App)复制到推荐视频内容(抖音、西瓜小视频、火山小视频)上,就已经创造出一个巨大的产品方阵。随着头条对长视频(收购优酷)的兴趣剧增,很有可能头条希望在IPO时资本市场能够按照Netflix模式给予估值,而Netflix目前作为与Facebook、Amazon等比肩的FANNG成员估值已达1100亿美元!

 

    今日头条对于用户的掌控是全方位的,之前多次爆出头条App会监听用户对话,从而更精准的推荐相关内容。随着今日头条母公司字节跳动在2019年上市,必然会涉足如金融、电商、社交等多个赛道。不客气地说,今日头条就是中国最大的人工智能公司,他的人工智能机器推荐算法一旦被成功复制到其他产品领域,首先受到冲击的就是腾讯系(京东、腾讯视频)和百度系(百度、爱奇艺)。在2019年头条即将IPO之际,平台型巨头的格局必然发生重大变化。



人工智能滋润万物,下一个十年经济周期开始

 

    关于人工智能,2018年最引人注目的信息就是商汤、旷视、依图等公司的融资了。在目前人工智能及应用都还非常初级的阶段,成立仅4年的商汤就已估值60亿美元,旷视和依图也分别达到了30亿和25亿美元的估值。但到目前为止,人工智能找到的最好的应用场景还仅仅在安防,主要技术是人脸识别,相较于人工智能众多的研究方向如语音、自然语言识别、智能决策等还有巨大的潜力可挖。

 

    人工智能三要素:算法、算力和数据。这一次人工智能第三次发展高潮会不会像前两次一样很快归于沉寂呢?目前算法领域只能算是小打小闹的进展,并没有根本性的突破,无论是CNN、GAN还是GNN都是在已有的深度学习框架里改良,但是算力和数据领域却完全不同,有着巨大升级空间。英伟达作为这次算力突破的头号功臣,尽管最近股价由于受到比特币崩盘的影响而下挫严重,但随着寒武纪、华为、高通、ARM以及一众大大小小的人工智能芯片公司入局,算力问题必然得到解决,也将促使人工智能芯片成长为一个独立的芯片门类,重演图形处理芯片九九归一的老故事。

 

    由于社交工具如微信等将消费者高度数字化,人工智能在消费领域中的采用速度远远快于商业领域。商业领域一直以来缺乏标准和水平市场,导致各个工厂的系统都各自为政,很难低成本、统一的完成数据的收集、清洗、整理和应用,这也导致人工智能只在金融这种数字化程度高的商业领域才能得到应用。到目前为止,人工智能的受益者主要是科技巨头,因为他们拥有雄厚的财力、强大的IT基础设施和高度专业化的人才。这一情况正在得到改变,阿里制定“工业互联网驱动制造业数字化转型”战略,正在对200家工厂进行数字化改造,腾讯大规模调整组织架构拥抱”产业物联网“,发力医疗、教育、交通等领域,表明人工智能正在进一步向中等规模的行业参与者渗透。

 

    2019年使用人工智能的公司,70%将通过云服务获得人工智能功能,有65%的公司将使用云端开发服务来创建人工智能应用。这将大大降低人工智能的应用门槛,意味着大部分公司都可以根据自身情况迅速应用人工智能。在收集到足够多的数据,利用人工智能改善企业效率之后,进一步促使人工智能向新的领域和方向发展。目前人工智能的应用还仅仅处于初级阶段,随着商业领域采用人工智能技术的加速,人工智能必将大大提高整个社会的生产效率,开创出下一个十年经济周期。


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